南大光电 长存+长鑫 供货速览表（2026.5最新）

一、长江存储（3D NAND）

1. MO源/半导体前驱体
状态：大规模稳定批量供货
定位：长存核心国产主力供应商
2. ArF光刻胶（193nm）
状态：正式批量供货
覆盖：干式+浸没式，全流程验证落地
3. 高纯电子特气
状态：长单批量供货
品类：磷烷、砷烷、三氟化氮等
4. 其他：ALD前驱体、高纯硅源同步导入放量

二、长鑫存储（DRAM）

1. MO源/高K前驱体
状态：全品类批量供货
多款主流型号已认证定型
2. ArF光刻胶
状态：验证通过，小批量供货，逐步放量
进度：28nm成熟线先用，14nm推进
3. 高纯电子特气
状态：稳定批量供应，采购占比持续提升
4. 高端前驱体：DRAM高介电材料持续送样扩产

三、极简总结

- 长存：前驱体+光刻胶+特气全线大批量，深度绑定
- 长鑫：前驱体+特气满产供货，光刻胶即将全面起量
- 两家国内存储双雄，南大光电均为第一梯队国产材料商

四、核心优势

1. 国内唯一ArF光刻胶+MO源双主线打进两大存储厂
2. 存储芯片扩产直接受益标的
3. 国产替代优先级最高半导体材料标的