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今天半导体方向，半导体晶圆代工华虹公司一度大涨至12%，股价创历史新高。其余包括存储芯片，兆易创新也是接近涨停，创出历史新高。光刻机方向，同样纷纷异动。
盘中有新预期，中芯国际光刻机3NM工艺可能要突破，从TSV方向突破；另外新凯来的光刻机有一些大动作，下了军令状。因而带动张江高科涨停，而中芯国际和华虹公司也纷纷大涨。同时也带动了整个封测厂的大涨。
长电科技：国内第一、全球第三封测龙头，技术最全、客户最广，XDFOI/2.5D/HBM 领先，绑定英伟达 / 华为 / 中芯，先进封装 + 国产替代双驱动。
通富微电：全球第四、AMD “御用封测”，承接其超 70% 订单，FCBGA/Chiplet/2.5D 强，AI 算力高弹性标的。
甬矽电子：先进封装新锐，聚焦 FC/SiP/2.5D，端侧 SoC + 海外客户双增长，2.5D 送样验证，规模效应释放、扭亏向上。
深科技：国产存储封测龙头，绑定长鑫 / 长江存储，HBM3 量产良率 98.2%，TSV/3D 堆叠领先，AI 存储 + 国产替代核心受益。
【新能源】
今天整个户储方向延续大涨，核心还是基本面延续强势。而最关键的边际变化，其实体现在6月的排产数据里。
排产就是行业景气度的晴雨表。固德威4-5月签单势头比较好，这也支撑它6月排产大概率会有显著环比增长；德业股份6月排产预计继续进一步增长，单是储能逆变器就有望达到14-15万台的水平。除此之外，锦浪科技、艾罗能源这些头部玩家，结合公司自身口径和行业趋势来看，排产也会维持强势，甚至实现环比提升。
其实每年5-6月，本来就是户储往上走的高景气度阶段。
今年地缘冲突加剧，中东非、东南亚等地能源独立，经销商加急备库。
厄尔尼诺现象来袭。
欧洲步入二季度旺季，订单逐月爬升，工商储需求极好；
从当前排产情况推算，不少户储公司，全年业绩还有进一步上修的空间。尤其值得关注的是二三季度，弹性会非常突出，不少公司的业绩大概率会创下历史新高，甚至会实现同环比数倍的增长。
【机器人】
今天机器人方向整体有所分化，不过也有银轮股份创出历史新高。
最新机器人方面消息。深交所受理乐聚智能（深圳）股份有限公司创业板IPO申请，这是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业。乐聚智能成立于2016年，主要产品为人形机器人，目前涵盖全尺寸和中、小型等全系列产品，包括夸父（Kuavo）系列、鲁班（Roban）系列和Aelos系列。
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