AI算力/光模块（最确定）
- 中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T绝对主力，英伟达/谷歌核心供应商，业绩爆炸、壁垒极强。
- 华工科技：国企光模块龙头，1.6T英伟达认证，订单饱满，估值低、弹性大。
- 海光信息：国产CPU/DCU一哥，订单排到2027年，AI算力刚需，国产替代空间巨大。
半导体（国产替代主线）
- 中芯国际：国内唯一高端代工，14nm稳产、7nm突破，十五五强力扩产，承载芯片自主核心使命。
- 北方华创：半导体设备龙头，刻蚀/沉积/清洗全覆盖，国内市占率超40%，绑定中芯国际，业绩高增。
- 长江存储（待上市）：全球第四大存储原厂，3D NAND顶尖，上市后直奔万亿可期。
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