-光通信陶瓷
- 800G/1.6T光模块陶瓷外壳/基板：全球双寡头（中瓷+京瓷），全球市占90%+。
- 国内唯一能量产1.6T氮化铝基板，国内市占≈100%；800G国内市占≈80%。
- 京瓷因稀土管制主动减产25–30%，供给缺口扩大，中瓷份额与价格双升。
- 第三代半导体（第二增长曲线，≈25%营收）
- GaN射频：国内基站用市占第一，5G-A/6G/低轨卫星高景气。
- SiC功率：车规级模块通过比亚迪等认证并批量供货，切入主驱/充电桩/光伏。
- 半导体设备陶瓷（新增长点）
- 静电卡盘、陶瓷加热器批量进北方华创、中微公司，打破美日垄断。
在AI光模块、第三代半导体、半导体设备三条高景气赛道，都站在国产替代最前排。$中际旭创(SZ300308)$ $北方华创(SZ002371)$
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
