$日盈电子(SH603286)$ $万里扬(SZ002434)$ $金奥博(SZ002917)$
10条核心资讯1. 英伟达FY27Q1财报营收816亿美元（+85%）、数据中心营收752亿美元（+92%）、新增800亿美元回购。AI算力超级周期确认，全球科技主线最强催化。光模块、CPO、液冷、存储直接受益。2. 央行科创再贷款扩容至1.2万亿。3. 国产存储双雄资本化加速。4. 六部委万亿长期资金入市方案5. 存储芯片超级涨价周6. 中美AI治理对话+农业经贸共识7. AI+制造实施方案落地8. 城市更新"十五五"规划9. 中俄合作深化10. 创新药价格新政，重点赛道梳理存储芯片（S级·最强主线，半导体设备/材料（S级·核心主线）两存扩产+订单增速上修到60%以上+1.2万亿再贷款+国产替代加速。昨天板块逆势爆发，北向还在净买入。中线持有，分歧加仓，重点盯两存上游正宗供应商。高位纯情绪标的别碰。AI算力/光模块/CPO（S级·核心主线）机器人（A级·主线候选）液冷（A级·主线候选）创新药（A-级·支线）
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
