晚上好，我是峻宇！今天再一次见证了量某化的魔幻力量。你还相信牛市吗？牛熊转换就在短短的一瞬间。
首先，外围市场方面：昨晚美股全线反弹，今天韩综暴涨8.42%，日经涨3.14%。
消息面方面：海内外没有利空，都是利好，英伟达业绩超预期，三星达成协议。
总结：这种与宏观基本面逻辑、消息面逻辑和外围市场映射逻辑全面对立的走法，都是量某化行为，只有量某化才有这么一致性的反向操作。
指数速览
市场全天冲高回落，三大指数均跌超2%，沪指失守4100点。截至收盘，沪指跌2.04%，深成指跌2.07%，创业板指跌2.35%。
科创50指数跌超3%，此前一度涨超3%。
成交与资金
沪深两市成交额3.48万亿，较上一个交易日放量5279亿。
领涨主线
从板块来看，玻璃基板概念逆势活跃。
智能驾驶概念表现活跃。
人形机器人概念震荡拉升。
银行板块震荡走强。
调整板块
光纤概念持续走弱。
液冷服务器概念震荡调整。
市场点评
今天市场大调整，前期算力硬件方向题材比较惨淡，银行走强，说明避险情绪上升。并且是带量的，两市放量，成交额达到3.48亿的量，很大了。
触发如此一致的调整其实也是有一定原因的，首先是半导体退潮日，昨天半导体板块集体高潮，今天是退潮节点，碰上昨晚长鑫公布上会的利好，那么冲高肯定更加触发量某化。
再就是因为美股反弹叠加英伟达业绩超预期的利好，给市场带来高开。
再者就是金融板块拉升，托举指数，那就会导致抄底资金不敢入场承接，所以一路向下，直到午后指数翻绿之后，又来小作文，其实是很假的。
总之，现阶段已经不是主升，市场已经重新回到震荡轮动状态，预期后续还是震荡轮动为主。要注意分仓，部分仓位拿来做做日内的高抛低吸；同时等到尾盘低吸核心股的话都是没问题的，也是一个机会。要是没分仓出来，那今天就会疼一些。
至于明天，预期应该是要有修复反弹的，因为今天调整与基本面、消息面无关，这样的话总要回归基本面逻辑的。方向上要看明天资金如何回流，这里预期半导体阶段性炒作应该到一段落，后续还是得看存储设备和材料方向，这些是有内在逻辑在的。
再就是光通信板块，行业进入高景气高度发展的阶段没变，调整多了自然是可以博弈反弹的。
然后是PCB、PCB材料、国产算力、昇腾等；包括一些机器人走自己逻辑的票。
个股梳理
算力：要搞明白，海外算力看的是高价值量，就是能分享产业链高毛利。
国企布局北美AI硬件，优势主要集中在光模块与PCB两大细分，易中、$胜宏科技(SZ300476)$都可以直接对接达子；沪电是谷歌多；$生益科技(SH600183)$是所有PCB厂商覆铜板；天孚绑定的是CPO，如果你认可这一技术路线，就看好成长，如果不认可，就不好看成长。
$东山精密(SZ002384)$是一体化，光芯片卡位优势，高成长性。
然后就是材料，光隔离器这是核心刚需器件，海外大厂供货交期持续拉长至6-8个月，核心磁光晶体原料供给短缺，能看的就是福晶，下游小弟是东田微。
其他的细分赛道，像液冷，电源，电力设备，国内厂商不占据主导，所以产业链环节毛利低。液冷，电源，海外企业有先发优势，电力设备老美自己主导。
但AI需求太大了，海外厂商产能不足，所以国内很多企业就走了另一条路，给海外厂商像维谛、伊顿、台达等等做供应链配套业务。像英维克，良信，江海，京泉华，欧陆通，等等...
而麦米稍微不同，进入了达子名单，所以大家要自己搞清楚，每个企业处于哪个环节。
回到电力设备，技术升级真是挺快的，从UPS到800V高压直流，这两天AIDC大会又展出了装箱式SST，这就说明快要进入商用节点了。全球云大厂要上SST，就是要提功效，降成本，降空间。所以像国内做整机的，四方，金盘，SST关键零部件，伊戈尔，后起之秀阳光电源，就都有了预期。
国产算力：这是一条产业链，今年刚刚放量而已，持续看好，有些话没必要天天重复，聪明的人自然懂，自己思路理解理解。每个交易日我都会准时分享盘中策略，希望有心人能抓住机会，实现账户增长。
明天早盘10点，想继续分享涨停代码盘中策略的，现在做3件事：
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