市场以为ODM在Rubin标准化里被压价 但小摩反向打脸——ODM value-add涨38% 从$108K干到$149K。原因藏在BlueField DPU+ConnectX Orchid module的装配测试 这是被忽视的"暗增加"。
预估rubin产能爬坡后利润暴增，从而重估工业富联市值，目前看可能需要三季度季报出来，二季度因为电子产品会下降业务，但是业绩说明会董事长说ai业绩完全可以补充电子产品下降部分，所以二季度后可能还有一波低吸机会，近期逢低补仓，利润预估650-700，这样会比目前预估高百分之10，股价大概率会上升稳定到80左右
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