半导体 + 高端装备双轮驱动

咱们这市场，真是“进二退一”！昨天刚退一步，今天就进两步。三大指数集体收涨，沪指稳在4112点。不过别光看指数，得看结构，资金明显在搞高低切换，高位票在兑现，低位科技在补涨，这节奏，得踩准了！

澄星股份止损了，四方止盈落袋了！

$佰奥智能(SZ300836)$：公司为智能制造专精特新小巨人，新能源与火工品业务高增。受益新型工业化政策，在手订单充足，研发投入加码，成长确定性强。

直真科技：昨天那么差的市场就能涨停，今天市场好，该标肯定要补跌了！

2026年5月持有情况：

持有情况：直真科技、佰奥智能、耐科装备、健信超导

$耐科装备(SH688419)$：半导体塑封设备国产先锋，绑定长电通富，AI 先进封装驱动需求，一季度盈利短期承压，国产替代空间广阔。

$健信超导(SH688805)$：全球 MRI 超导磁体独立供应商龙头，一季度净利同比 + 50.31%，无液氦技术领先，绑定 GE 医疗，国产替代与商业化加速。

特别声明：以上这些都是我个人的看法，不能当成投资意见，请勿跟风，盈亏自负！