我也醉了、卡了英伟达的脖子，真是“倒反天罡”了，全球AI产业居然让一家味精厂扼住了咽喉。
天和防务（300397）
核心：TGV玻璃基板+AI光模块载板+自研“秦膜”（国产ABF替代）+芯片+量子通信+军工+低空经济
一、硬核题材（全是风口）
• TGV玻璃基板：AI高速光模块载板（800G/1.6T），已送样中际旭创，半导体先进封装核心赛道。
• 自研“秦膜”：对标日本ABF膜，国产替代，已批量供货（市值3万亿的味精厂，卡了英伟达的脖子，ABF垄断背后的国产替代路径，给全世界上了一课）；用于IC载板+玻璃基板，绑定光模块/AI算力链。
• 芯片概念：射频芯片、太赫兹芯片、先进封装，适配5G/6G与算力需求。
• 量子通信：子公司布局极低温量子器件，已开展实验，卡位量子通信上游。
• 军工+低空经济：低空近防系统、反无人机、边海防装备；低空经济核心标的。
• AI+光模块：TGV基板直接配套AI高速光模块，受益算力/800G放量。
二、业绩拐点（+高增）
• 2026一季报：营收**+136.41%，归母净利1062.87万元（+134.94%）**
• 逻辑：订单交付加速，TGV+秦膜进入收获期，军工+民品双驱动。
• 题材：顶级硬逻辑（光模块载板+ABF替代+量子+芯片+数据中心+军工+AI）
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