不是所有pcb都能赚钱，关键是否在链上，近期pbc舆论热点和股价爆棚，态势犹如去年光模块的走势，市场无非是在押注北美ai产业链，这个主线三年来一直未变，光模块是，存储是，pcb是，电源和液冷是，电容电感也是，但论价值量，存储、pcb、光模块居前，有个异常现象就是传统pcb公司犹如奥士康、伊顿、崇达、博敏、中京等涨幅并不大，而鹏鼎、深南、生益、景旺、沪电、红板、广合等却蒸蒸日上，核心无非是前者并未进入北美产业链 ，从业绩看一季度在原材料大涨的情况下都是明显下降，下周预测还会是强者恒强，pcb板块龙头市值或许直追光模块，奇怪的是前两天达子产业链物料清单中并未列明光模块及光器件的增幅和占比，有信息称光通信部分增幅也不小，物料占比仅次于存储，或超过14%，那么下周光通信板块预期会很大（周五中际旭创和新易盛、天孚通信已有反应），所以下周会出现pcb和光通信双双崛起的表演，重点关注生益电子和新易盛，另外存储也可适当关注。