$联创电子(SZ002036)$ 在A股轮动加速、主线切换频繁的当下，能同时踩中两大高景气赛道的公司，屈指可数。而联创电子，恰恰就搭上了特斯拉FSD入华与京东方×康宁产业链升级这两趟高速列车，形成了“主帆+助推器”的双重驱动，这波行情的底气，硬得超乎想象。
先看第一趟车——特斯拉监督版FSD正式入华，这直接点燃了整个高阶智驾赛道的热情。联创电子作为特斯拉HW4.0前视8MP镜头的独家供应商，是FSD感知系统的核心硬件伙伴，直接吃尽了行业红利。要知道，高阶智驾的核心，就是靠高清车载镜头捕捉路面信息，而联创不仅是全球ADAS镜头的主力供应商，更深度绑定了Mobileye、英伟达、地平线等主流智驾平台，技术实力早已得到行业验证。随着FSD在国内的落地普及，国内车企高阶智驾的渗透率也将被同步带动，联创的车载镜头出货量势必迎来新一轮爆发，这不是虚的情绪炒作，是实打实的业绩增量预期。
再看第二趟车——京东方与美国康宁签署合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互联应用等领域展开合作，直接给光学产业链带来了新的想象空间。而联创电子作为京东方触控显示模组的核心供应商，早已深度嵌入京东方的供应链体系，京东方的产能扩张，自然会带动联创相关订单的同步增长。更关键的是，联创本身就储备了光模块所需的玻璃镜片、硅透镜技术，未来京东方与康宁在光互联领域的合作落地，联创完全有机会切入这一新增场景，打开第二增长曲线。同时，公司的硅透镜项目已进入客户送样评测阶段，基于DLP的PGU产品也已量产上车，叠加机器视觉镜头、智能感知事业部对接机器人需求，多线布局早已为后续发展埋下伏笔。
一边是AI智驾的刚需爆发，一边是产业链升级的潜在催化，联创电子这波“双船齐发”，可不是简单的题材叠加，而是业绩基本面与行业景气度的双重共振。在AI算力与智能汽车两大主线的交汇点上，联创电子正站在风口的最前沿，接下来的行情，值得期待！
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