大家好，我是中科沃土基金经理徐平安，近期我将继续和各位投资者交流，大家可通过此帖留言或在我管理的产品讨论区留言，欢迎大家一起多多交流！
你觉得光通信是科技赛道里最亮眼的细分板块吗，行情能持续多久？
徐平安：AI革命以来，随着大模型的不断迭代，行业对算力的需求呈指数级上升。算力建设是当下资本开支规模最大、增速最快的投资方向。以微软、谷歌、Meta、AWS为代表的CSP厂商在此方向进行了巨额的资本投入，而英伟达、AMD等算力解决方案提供商是这些投资的直接受益方。而来自中国的通信设备企业，特别是光通信细分赛道的相关企业凭借着自身的相对优势也深度参与到此轮全球算力建设中，在此轮海外巨大的资本扩张中分得一杯羹。
从目前看来，海外大模型的快速迭代对训练算力的需求仍以指数级速度增长，同时以Vibe coding为代表的AI应用的快速爆发也让产业看到人工智能行业完成商业闭环的可能。预计未来几年内海外AI领域的资本开支仍能以较快速度持续增长。光通信行业作为国内资本市场中少数能直接承接海外算力扩张投资的细分方向，其行业增速与景气高度或将与海外AI资本开支扩张的趋势同步，投资者可持续关注。
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