一、板块热议：
芯片：华为发表“韬（）定律” 半导体技术实现新突破，预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。（黄河旋风、新亚制程、三佳科技、华天科技、长电科技等）
有色金属：全球最大铝土矿生产国几内亚计划于下月宣布改革措施，对这种矿石实施出口管控，以提振价格。（招金黄金、盛龙股份、百通能源、中国铝业、华锡有色等）
机器人：宇树科技科创板IPO将于6月1日上会，拟募资42.02亿元，预计上半年扣非净利润2.36亿-2.83亿元。（泰坦股份、大众公用、中大力德、胜通能源、卧龙新能等）
PCB：Rubin物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%。（宝鼎科技、山东玻纤、生益科技、生益电子、华塑控股等）
风险提示：以上内容相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。
二、大涨股解析：
红星发展：碳酸钡(MLCC)+供货康宁
1、2026年5月26日网传纪要，公司碳酸钡产能29万吨，全球市占率约40%，其中1.53万吨高纯碳酸，毛利率约50%，主要用于液晶玻璃基板和mlcc，均价9000左右，远高于普通产品3000左右的均价。碳酸锶领域垄断国内90%以上高品位天青石矿，通过十年以上长协锁定采购价1400元/吨（市场价超3000元/吨）。本轮碳酸锶价格累计上涨约8000元/吨，公司单吨成本仅上涨720元，毛利率从2025年的20%大幅提升至60%-70%。(未证实)
2、据2026年5月11日公司业绩说明会，康宁为公司直接客户。
中京电子：PCB+定增扩产
1、2026年5月21日公告，公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于泰国PCB智能化生产基地项目、惠州中京产线技改与升级项目及补充流动资金。
2、2026年5月15日盘后纪要，公司PCB产品已批量应用于相关知名的存储模组企业；同时公司部分PCB产品已配套于交换机、GPU加速卡、服务器、光模块等算力相关领域。
沃特股份：PTFE
2026年5月26日网传，英伟达M10新材料最大增量PTFE。2026年5月12日盘后纪要，公司半导体用PTFE业务收购自全球半导体装备材料企业日本株式会社华尔卡，产品已覆盖国内外多家半导体装备头部客户。目前公司PTFE薄膜得到了业内高频高速PCB线路板产业头部客户的认可，成为下一代PCB产业重要可选择方案之一。
金钼股份：韬定律（散热）+钼
2026年5月26日市场传闻，韬定律是一种堆叠方案，所以对散热有着极高的要求。而钼靶材是半导体PVD溅射用的高纯钼金属阴极材料，经粉末冶金 / 热等静压制成，用于在晶圆表面沉积纳米级钼薄膜。具有超高熔点，低电阻率，高导热的特性，适配于7nm/3nm 高温工艺。(未证实)公司是全球钼行业中颇具影响力的钼专业供应商,主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，生产钼冶金炉料、化学化工、金属加工三大系列30多种品质优良的各类钼产品，广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、航空航天等领域，销量占全球钼市场份额的13%左右。
招金黄金：黄金
公司黄金业务营收占比98.54%，保有黄金金属资源量总计312.5万盎司（约97.2吨），储量79万盎司（约24.57吨）。斐济瓦图科拉金矿于2024年9月份开始开采19中段，采出的矿石入选品位超过3克/吨。
盛龙股份：钼矿+三氧化钨
1、2026年5月13日盘后纪要，公司位于钼行业产业链的上游，通过持续强化资源掌控能力与技术升级迭代，已发展成为国内钼行业具有重要影响力的龙头企业，总体综合资源储量、钼矿开采规模、钼产品产量、可持续开采年限均位列我国钼行业第一梯队。
2、截至2025年末，公司拥有4宗采矿权和1宗探矿权，资源储备规模可观，保有钼金属量70.06万吨，保有共、伴生资源三氧化钨量5.53万吨、铜金属量1.18万吨、铅金属量6.78万吨。
卧龙新能：机器人+风电
1、2026年3月19日公告，公司于2025年收购龙能电力44.90%股权。2026年5月25日据龙能电力官微，龙能电力自主研发光伏清扫机器人，以智能化手段重构清洁运维。
2、2026年3月27日盘后纪要，公司按工程节奏推动包头达茂旗新能源加储能构网型试点示范项目建成落地，总装机容量500MW，达产后预计年发电量约16至18亿KWh。
步步高：胖东来调改+零售
2026年5月19日互动，2026年公司力争新开3-5家类胖东来超市门店，购物中心方面将完成衡阳广场店和天地湘潭店的调改升级，新开1家百货购物中心。
上海电力：电力
1、2026年5月8日互动，公司积极推进火电绿色转型和清洁能源发展，坚决扛牢能源保供与绿色转型主体责任，保障包括算力在内的新增用电需求。
2、公司地处上海，为国电投旗下主要上市平台之一，是集火电、风电、光伏、氢能、综合智慧能源、现代能源供应和服务于一体的现代能源企业。
米奥会展：拟投资阶跃星辰
2026年5月25日晚公告，公司拟以自有资金1.5亿元人民币认购上海阶跃星辰发行的股份，标的公司为国产大模型“AI六小龙”之一，主营业务以人工智能驱动的自然语言、图片、视频及其他模型处理工具的开发与应用业务。
个股信息差
1、上纬新材：特种树脂和复合材料供应商，人形机器人的轻量化结构件大量使用碳纤维复合材料，上纬新材是这一方向的重要供应商
2、线上线下：深圳深蕾科技股份有限公司持股公司比例拟升至23.31%
3、胜科纳米：—公司提供的分析实验更多地聚焦先进工艺，其中对先进制程的覆盖能力可以达到3nm，与同行业可比公司相比处于相对靠前的位置
4、肯特股份：公司研究PEEK各种配方、成型与深加工技术，为不同应用场景的客户提供包含且不限于PEEK材料的制品与应用解决方案
5、华天科技：公司拟收购华羿微电100%股份，标的是国内少数集功率器件研发设计、封装测试、可靠性验证和系统解决方案等服务于一体的公司
6、三佳科技：老牌半导体封测专业设备供应商；拟1.21亿元收购众合半导体51%股权
7、新亚制程：公司产品已批量用于人型机器人主板，与多家客户建立合作
8、长电科技：国内封测龙头，2026年固定资产投资预算约100亿，重点布局先进封装产线等
9、泰坦股份：公司纺织机器人已完成纱筒抓取与生头关节研发
10、华电能源：中国华电集团旗下，黑龙江最大发电及集中供热运营商；公司主营发电、供热及煤炭生产销售
11、华塑控股：实控人湖北省国资委；公司主要产品分为显示器产品及IOT智能显示终端两大系列，子公司宏创智能研发投产的精密段差磨床MF6000E，所加工钻针可用于高频高速PCB板
12、香江控股：公司是以商贸流通为主业的广州优质开发商
13、米奥会展：公司拟1.5亿元认购上海阶跃星辰智能科技公司股份
14、步步高：公司主要业务为商品零售，以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务，此前胖东来帮助改造超市门店
15、生益科技：PTFE（S5300）+m9q+ABF（SF09）混压的正交背板材料NV很认可，持续利好CCL与上游材料国产替代进展。
16、真视通：公司数据中心业务主要为用户提供数据中心基础环境建设、基础设施建设等系统建设服务，与航源光热、广电五舟联合研发了两相液冷高效散热服务器等
17、复洁科技：我国污泥处理处置、工业固废与特种物料固液分离、废气净化领域的先行者
18、盛龙股份：公司是国内领先的大型钼业公司
19、卧龙新能：公司持股44.9%的浙江龙能电力自主研发的光伏清扫机器人已于广西、安徽等地电站完成首批安装调试
20、歌尔股份：歌尔微电子有3D封装技术和芯片级散热专利，恰好在5月19公布，并且歌尔一直是华为的供应商
21、中百集团：以商业零售为主业的大型连锁企业
22、雄韬股份：公司聚焦算力中心与数据中心UPS电源，高倍率锂电产品已大规模应用于东南亚、澳洲、欧洲算力中心，为UPS厂家首选品牌
23、三峡旅游：宜昌市旅游产业发展领军企业；公司依托世界级旅游资源长江三峡，成功打造了以“两坝一峡”为代表的长江休闲观光游轮产品体系
24、红星发展：康宁为公司直接客户
25、粤 传 媒：公司全资子公司先锋报业经营足球类媒体，包括《足球》报以及足球+app、足球+小程序、足球报官方微博、微信公众号足球报等新媒体平台
26、和顺石油：子公司奎芯科技在UCIe领域已开展相关IP研发与技术储备，聚焦高速互连与Chiplet生态，助力客户实现高带宽、低延迟及可扩展的系统设计
27、华锡有色：公司拥有自产锑4000吨；此前收购华锡矿业100%股权，其拥有丰富的锡、锑、锌等资源，将助力公司成为全国第二大锡金属上市公司
28、华通线缆：1、公司的低压电力电缆、控制电缆、中压电缆等产品，可用于智能电网项目；2、公司产品海洋探测电缆可以用于海底油、气资源的勘探；第三季度净利润同比增长44.13%
29、百通能源：公司主营以煤炭为燃料的热电联产业务，此前拟4亿美元在安哥拉布局电解铝业务
30、生益电子：国内印制电路板领先供应商；公司已掌握100G-400G高速光模块印制电路板制作技术，也具备800G光模块PCB的技术能力和实际供货经验
31、上海电力：上海市最主要的综合能源供应商和服务商之一；公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业
32、大众公用：1、公司通过参股深创投（持股10.7996%）间接持有宇树科技0.0637%股权，深创投同时为摩尔线程第三大股东（持股1.22%）；2、上海浦西南部及南通市区的主要管道燃气供应商
33、昊华科技：公司是国内氟化工龙头，依托全资子公司中化蓝天开展制冷剂业务
34、沃格光电：公司光模块/CPO玻璃基封装载板已批量送样，与北极雄芯战略合作开发AI芯片玻璃基先进封装
35、中京电子：公司主营柔性电路板（FPC）等，部分产品有直接或间接配套人形机器人的研发、生产等，订单量较小
36、甬金股份：公司开发生产的VC散热片专用金属复合材料箔材，核心优势是快速均温、高热流密度、超薄轻量化，材料可用于消费电子、新能源汽车、通信等高热密度场景
37、胜通能源：公司控股股东将变更为七腾机器人
38、晨丰科技：1、公司主要产品包括印制电路板，主要应用于照明市场及显示背光源市场；2、公司以9,000万元增资北网智算，依托增量配电网低价绿电切入“绿色电力+算力服务”赛道，打造高绿电占比、低电价成本的算力中心整体解决方案
39、播恩集团：公司的主要产品为猪用饲料；已具备合成生物技术的研发实力，并已成功应用到饲料产品中
40、中国铝业：国资委旗下，国内铝行业绝对龙头
41、金钼股份：行业领先的钼产品供应商
42、招金黄金：公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采
43、山东玻纤：公司玻纤产能位居全国第四，玻纤纱为电子级玻璃纤维布的生产的原材料
44、沃特股份：公司的聚芳醚酮产线正在建设中，其中包含PEEK产线
45、中大力德：公司核心零部件减速器主要运用于工业机器人和工业自动化场景，包括RV、谐波减速器
46、瑞丰高材：主营 PVC 塑料助剂，主攻 AI 高端 PCB 刚需环氧增韧剂 NE1，同步布局黑磷新能源新材料
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