：AI算力建设正从"堆GPU"转向"优网络"，Lumentum作为光互联全技术路线供应商（覆盖光芯片/模块/CPO/OCS），凭借磷化铟产能稀缺性和深度绑定云厂商优势，获得定价权并推动业绩高增长。
A股相关公司：
1. 设备端：科瑞技术（光芯片产线设备核心供应商）、罗博特科（硅光封装测试）
2. 对标企业：中际旭创/新易盛（光模块）、源杰科技（光芯片）、赛微电子（OCS）、剑桥科技/天孚通信（CPO）
强调"暂无完全对标Lumentum的公司"，所列企业均为产业链受益方。
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