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【有条财经｜总体观察】

1.   今天晚间全球资产的核心变量从“和平预期”转向“谈判是否反复”，中东局势边际变化重新放大了油价与欧洲股市的波动。

2.   A股内部风格非常明确，资金继续抱团算力、存储、先进封装和有色资源，但对高位题材的风险提示也同步增加。

3.   晚间公告里，算力与存储扩产仍是产业主线，风险端则集中在减持、退市风险和概念澄清，这意味着明天开盘大概率是主线强化与题材分化并存。

4.   下一交易日重点盯住三组资产：国际油价与黄金、A股存储封测与光模块、以及有色资源和券商权重的承接力度。