$四方达(SZ300179)$ 

$金安国纪(SZ002636)$ $胜宏科技(SZ300476)$ 

这里好像真的要调整完了

1、这里我不看空，今天如果继续收中绿色，明天更要强烈看多；

2、假设明天或者下周继续大阳，依旧维持逐步做减法的计划，包括今天手里有大阳的，而你又不是中长线的就可以逐步做减法

AI硬件      --记住我们的目标

PCB OCS ABF  金刚石 ----昨天尾盘提示了金刚石四方D的机会+昨晚上小纸条第一个也是四方D，运气很好直接20cm了

胜：关于我每次看好胜的时候，胜都和我反着来，我之前说5月22号看不到3开头的胜，刚说完，从390坠落到325；我昨天说胜3天内有大阳柱子，结果昨天开始PCB全线拉垮。行了我以后不说了行了吧。

沪、深等：走法变了，昨天说大阳要减，那昨天加今天阴线，算是回踩一些，短期不用操作了；

世Y：继续看前高观点不动摇。但你不要一直去BBBBBB，一颗红心两手准备

电源、液冷 （扩展氟化液，泵） ---电源我昨天就已经减完了，拥抱核心去了

CCL：早上提示生1和南亚涨的好，让大家去看A做B，B就是金A

光：没业绩的光你自己小心，反抽都是主力在救你

CPU、半导体、存储、封测     

强逻辑，硬需求，这里已经说烂了，我的判断是由于近期大盘走的不流畅，结果把节奏打乱了，但这里我仍然持有的观点是资金对这一块低估了，CPU也好，PCIe/CXL也罢，包括其他相应的配套设施。   --观点不做修改

封测：封测逻辑已经改变了，现在早已经是高端封测，封测应该不需要我再来给大家普及了，华为τ一层又一层，给封测带来了难度同时也带来了价值量，所以请把之前对封测行业的固有观念通通丢掉。（通F老师这里位于一个可上可下的位置，且下的概率稍微大一些，抗压差的可以做减法，其实已经提示昨天就可以减了，但很多人还是没舍得）

晶圆封装大A总代理龙头中芯：这不就来了吗，继续出新高，符合预期。

机器人

量产在即，已经从讲故事的时期进入订单量价时期，仍然是寻找有逻辑的。给机会了，今天我就进一些，注意我是慢慢的进，缓慢的进  循序渐进的进

商业航天

看SPACE X发酵，位置合适的话我也会去一些，还在观察在等待，还没动手

证券

这个位置亏时间不会亏钱的，已经在谷底了，怎么走都是向上。