昨天尾盘长电科技意外分歧，今天开盘竞价后芯片这块承接依旧比较充分，芯片方向再次出现回流。那么，到底是什么原因使得今天芯片再次超预期回暖呢？

消息面上，昨天长鑫科技科创板IPO过会通过，国产DRAM龙头向资本市场再迈一步。公司此次IPO拟募资295亿元，将投向存储器晶圆制造量产线技术升级改造、DRAM技术升级和前瞻技术研发等项目，科创芯片今天顺势继续走强。

也正是因为这样，今天芯片不少核心再次走强：$中京电子(SZ002579)$3连板走强，$华虹公司(SH688347)$盘中大涨15个点，$万通发展(SH600246)$高位加速涨停主力板块强势走修复。三大强势风向标再次打出板块辨识度，芯片板块回流也是比较坚决。

可以说，在存储超级周期演化下，内存产品内部利润率出现倒挂，通用型DDR产品利润率反超高端HBM类产品。行业对存储巨头再次改用成长估值，后续行业或迎来估值逻辑重构。

板块整体上来看，今天科创芯片ETF易方达回踩10日线后强势反弹，板块上升趋势依旧比较强势。其跟踪的上证科创板芯片指数聚焦科创板芯片产业链，一键布局国内AI芯片设计、制造、半导体设备等方向，直接受益这波长鑫上市的发酵。

中长期看，当前存储原厂有效产能释放受限，预计新产能实质释放需待2027年底至2028年，且过程中供给增速上修空间有限。后面科创芯片或在长鑫IPO上市发酵下继续走趋势抱团行情。

作者声明：以上内容均为个人分析与经验分享，不构成任何投资建议，投资者不应以此信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出投资决策。投资有风险，入市需谨慎。

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