$*ST中迪(SZ000609)$ 先给结论：整合推进关键实锤了，从纸面协议落地到工商确权。中迪完成广西天微工商变更登记手续，正式取得股权。通俗讲：之前签的仅为书面协议仍存不确定性，现在走完工商流程，股权正式过户到公司名下，广西天微成为中迪控股子公司。（我们要懂得起这个无任何附带任何义务、无条件赠与资产的合金量是那些重整股协议一签法院一通过重整即刻转增股本稀释股东权益无法比拟的。这是无偿送给各位股东一家半导体公司啊，把一家成熟的半导体公司直接丢进中迪，门洪达团队的决心肯定强大、底气肯定已经锚足、所有可预见的问题肯定已经做好应对方案）
一，关键核心点
1. 整合不再是画饼，确定性大幅提升。此前只是框架协议，工商变更=资产交割完成，意味着半导体资产正式装进公司，是中迪转型半导体赛道最实质性一步。
2. 业务彻底转型，摆脱原有地产主业。这次手握广西天微半导体，主营业务从地产转向半导体设备/材料，估值逻辑将会发生根本性改变。
3. 为后续摘帽、融资、继续扩产铺路。半导体资产并入后，只要后续业绩达标，未来即可实现营收扭亏、净资产转正，是摘帽的重要前提；同时半导体题材更容易获得资金青睐。
二，技术、心理、情绪上的解读
纵观这波回调，技术上属于缩量整理，不存在庄家出货一说。如果是那群阴阳人鼓吹的出货，那么走势上会表现为利用公告对心理情绪上的催化，拉抬股价持续放量庄家换手出逃。然而事实是这波持续缩量回调打压明显，外加外面牛市，更容易把不坚定的获利盘和看空者清洗干净拒之门外（这个从最近散户的表现可以看出，一是不少人已不断动摇/出局，二是不少阴阳人幸灾乐祸胡编乱造）。现在随着关键实质性的过户落地实锤，主力将反手强势往上重拾升势，彻底甩掉这两批人。技术上将走出类似老鸭头的强势形态！
说在最后：保壳已定，无需再论，扣不扣除营收，应对方案都已在门总团队的安排之中了（前文已解读不再重申）；接下来大家重点关注的是化债和并表业绩的表现：债务和解的进展和落地，并表后检验广西天微业绩成色，还有北京天微的营业情况，以及中迪变更主营范围的动作。这几件事，从已经过去的信息来看，基本都会超预期。今年还剩下大半年，这些事一件件的已经够中迪硬硬表现了。最终那就是明年摘帽和深圳天微整体装入了，届时再看再论星辰大海！
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