- 5月26日：二次债权人会议全票通过重整计划（同意率>95%）
- 5月27日：官方披露完整方案：辽交投35亿现金入主、51%控股；10转12、不缩股
- 当前状态：等待锦州中院正式裁定（市场预期1–2周内）
- 股价：老三板（400280）0.69元，停牌，等待裁定与转增落地
一、辽交投入主核心条款（已敲定）
- 战投：辽宁省交通建设投资集团（辽交投，省级国资）
- 出资：35亿元现金（用于偿债+经营）
- 持股：获12.24亿股，占重整后总股本51% → 绝对控股
- 性质：唯一战略投资人，无其他战投
二、重整方案要点（5月27日披露）
1）股本：10转12，不缩股
- 原股本：20亿股（A3+B3）
- 转增：资本公积10转12 → 新增24亿股
- 重整后：44亿股
- 原股东：持股数×2.2，股权稀释至约45%，不归零、不缩股
2）债务清偿（总债务约91.77亿）
- ≤50万债权：100%现金（保护小额）
- >50万普通债权：现金+债转股，综合清偿率≈70%
- 担保/职工/税款债权：100%现金
- 东方集团占用/担保约60亿：全额核销+追偿
三、关键时间线（2026）
- 2-26：锦州中院受理重整，指定清算组为管理人
- 4-13：第一次债权人会议
- 5-26：二次债会全票通过重整计划
- 5-27：正式披露方案（10转12、辽交投51%）
- 现在：等待法院裁定（1–2周）
- 裁定后：转增登记→35亿资金到位→执行期（12–18个月）
四、辽交投战略意图
- 省级国资控股辽宁关键出海口，补全省港口布局
- 整合辽港、锦州港资源，提升区域竞争力
- 目标：2027年盈利、2028年申请重新上市
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
