$雅克科技(SZ002409)$ 上游供应链有直接的订单与业绩联动。三星电机在国内有稳定的材料与耗材供应体系，MLCC 环节，国瓷材料是其核心介质粉供应商，博迁新材供应高端镍粉，洁美科技提供载带与分离膜，这些企业的出货量与稼动率会跟随三星电机的扩产节奏同步提升。FC-BGA 基板环节，联瑞新材、雅克科技供应高端树脂与填料，华海诚科、凯华材料的环氧塑封料直接进入封装材料体系，头部厂商满产满销会拉长上游订单能见度。花旗对三星电机未来两年的高增长判断，意味着国内上游配套企业的业绩兑现度会更高。
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