$广安爱众(SH600979)$  当前，夏季用电迎峰度夏旺季开启，叠加国家“六网”顶层基建战略全面落地，年度万亿级投资持续释放红利。广安爱众作为川东北国资综合能源龙头，业务深度对标新型电网、国家水网、城市地下管网三大核心建设赛道。公司近期多重实质性利好密集兑现：新疆大型风电项目全容量并网增厚绿电产能，水电站大额拆迁补偿款到账大幅优化现金流，收购两家热电企业落地拓宽盈利边界、补齐热力业务短板。政策红利、产能释放、并购增收、现金流改善四大逻辑形成共振。随着公司三网智能化改造持续深化、新能源装机规模稳步扩容、优质并购资产逐步并表，公司兼具刚需公用事业防御属性+绿电成长弹性+基建政策估值修复空间，在用电高景气与六网建设落地窗口期，有望持续迎来业绩、估值双重修复行情，中长期成长确定性显著提升。