盘面前瞻
回顾上周五盘面，整体有点高位题材分化、板块出现高低切的意思。上证受5日线压制全天震荡下行，最终收放量中阴线，市场整体赚钱效应偏弱。上周五盘面风格科技、军工高位回调，白酒、电力、金融逆势护盘走强，凸显高低切换的味道。短期高位题材情绪降温，高位科技股波动加剧，而低估值防御板块承接。周末消息面：主流指数集中调样，6月 12 日正式生效。各大指数大幅增配科创、数字经济、先进制造等标的，含科量、新经济占比显著抬升。此举贴合新质生产力发展方向，中长期利好科技赛道，也会引导市场资金向优质成长股倾斜。今天看4050一带的承接力度，如果能够在这个地方企稳，上证有望迎来修复性的反弹行情。
简单聊聊股票
$中国西电(SH601179)$作为输配电头部，是最早实现兆瓦级 SST 商业化落地的企业。其 2.4MW 产品已批量供货，成功应用于 东数西算 项目，效率超 97.5%，体积较传统变压器缩减超 60%。依托特高压技术积累与全产业链优势，公司深度绑定英伟达 800V 生态，与维谛技术合作卡位 AI 算力供电核心场景。2025 年研发费用大增 48.39%，技术与订单落地双轮驱动，充分受益 AI 算力催生的 SST 千亿级赛道，成长确定性强。盘面上来观察现在依然是磨底阶段，短期需要一根放量阳线突破均线来扭转，才能开启新一轮上涨行情。今天耐心观望，等待突破信号落地。
$永鼎股份(SH600105)$光模块行业扩产潮遭遇芯片、衬底等物料紧缺，供需紧张或将持续两年。永鼎股份前瞻布局光芯片 IDM 工厂与 MOCVD 设备，提前储备产能，有效对冲供应链风险。公司依托自研光芯片优势，深度绑定上游资源，供应链管控能力突出。行业缺货也为国产替代创造窗口期，叠加硅光技术普及、前沿技术迭代机遇，公司有望持续提升市场份额，充分受益行业高景气。思路上顺势而为，等待今天多空分出强弱，跟随方向即可。
$金发科技(SH600143)$作为本地新材料头部直接受益。公司主营改性塑料、特种工程塑料、生物基材料等，产品精准匹配规划方向。其高性能复合材料、LCP、生物降解材料等技术领先，已落地多个项目。依托广州产业集群与支持，公司有望加速扩产与技术转化，巩固头部地位，充分享受新材料国产替代与产业升级红利。今天若出现反弹，属于弱势修复，可能不会持久，按照计划逢反弹择机走，规避后续深度调整风险。
免责声明：本文仅为个人复盘记录，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
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