整机/ODM代工（订单最直接）
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个股
成长性看点
601138 工业富联 英伟达核心代工，AI PC+AI服务器双驱，业绩确定性强
603296 华勤技术 全球笔电ODM龙头，鸿蒙PC第一代工厂，深度绑定联想/戴尔
000066 中国长城 A股唯一全栈信创PC+服务器厂商，信创+AI PC双催化
001339 智微智能 AI PC/边缘整机放量，直接对接行业客户，弹性较大
存储/接口芯片（AI PC标配增量最大）
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个股
成长性看点
301308 江波龙 存储模组龙头，AI PC大容量LPDDR5X需求暴增，一季报高增
688525 佰维存储 国产存储模组，绑定主流PC品牌，端侧AI存储弹性足
002049 紫光国微 安全芯片+FPGA，信创PC渗透率提升受益
688008 澜起科技 DDR5内存接口芯片全球龙头，AI PC推高DDR5渗透+容量
高端PCB/覆铜板（单机价值量翻倍）
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个股
成长性看点
300476 胜宏科技 英伟达Tier1 PCB，AI PC/服务器高频高速板价值量↑5-7倍
002938 鹏鼎控股 全球FPC+HDI龙头，直供联想/戴尔/惠普 AI PC主板
002463 沪电股份 中高端通讯/服务器PCB，受益AI推理板升级
002916 深南电路 高速服务器背板+载板，ABF载板国产替代
600183 生益科技 全球覆铜板龙头，高速CCL通过戴尔等认证
结构件/散热/其他元器件
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个股
成长性看点
603890 春秋电子 联想AI PC金属结构件核心供应商，量价齐升
002600 领益智造 精密件+散热模组，AI PC高功耗散热需求↑
300602 飞荣达 电磁屏蔽+液冷散热，AI PC风转液冷趋势受益
601231 环旭电子 SiP系统级封装龙头，AI PC高集成度带动SiP需求
002371 北方华创 半导体设备，上游国产替代长期逻辑（偏产业链上游）
简单格局判断
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