1. 中际旭创（300308）—光模块绝对龙头
作为全球光模块市占率35%的绝对龙头，深度绑定英伟达与微软，1.6T产品已批量交付，海外订单排至年底。6月1日英伟达GTC大会发布最新算力方案，直接催化光模块需求爆发；叠加沪深300指数今日纳入，千亿被动资金刚性抢筹。技术面强势，资金抱团明显，短期上涨动能充沛。
2. 华电能源（600726）—电力连板核心标的
电力板块高标龙头，5天5板，热电联产+煤电联营模式优势显著。核心催化为算力用电激增叠加迎峰度夏保供预期，广东用电负荷提前创历史新高，算电协同逻辑强化。业绩端火电盈利持续修复，资金抱团力度强，连板趋势明确，今日有望继续领涨电力板块。
3. 利和兴（301013）—AI+华为+MLCC多重热门
四五月份筹码换手充分，机构资金持续进场，香港结算中心、摩根士丹利一季度加仓布局。叠加华为、AI、MLCC三重热门概念，营收同比翻倍，股价突破历史高点，做多势头强劲。短期高位震荡后主升浪延续概率大，事件催化下弹性充足。
4. 云南锗业（002428）—磷化铟衬底稀缺龙头
国内磷化铟衬底绝对龙头，具备完整产业链，产能与技术领先。磷化铟作为AI算力光互连核心衬底材料，行业扩产12倍仍存50%缺口，稀缺性突出。直接受益于光模块需求爆发，今日英伟达GTC大会催化下，资金有望重点聚焦，估值修复空间大。
5. 华能国际（600011）—绿电+火电双轮驱动
指数纳入核心标的，被动资金抢筹主力，今日首板涨停预期强。公司兼具超超临界火电与绿色电力属性，火电盈利修复+新能源装机释放业绩，双重利好共振。作为电力板块中军，市值大、流动性好，易吸引大资金入驻，带动板块上行。
6. 浪潮信息（000977）—AI服务器国内龙头
国内AI服务器市占率30%，二季度业绩预增80%，订单饱和。英伟达核心合作伙伴，GTC大会有望披露最新合作进展，催化订单进一步增长。叠加AI算力高景气周期，下游算力产业园持续扩产，业绩确定性强，资金关注度高。
7. 诺德股份（600110）—铜箔+超级电容双主线
昨日涨停，走势强势，相关案件进入收尾阶段，落地预期强烈。核心资产收购事项推进中，一旦完成控股，资本运作预期升温。同时叠加超级电容概念，受益于新能源汽车与储能需求增长，双重题材加持下，短期资金接力意愿强。
8. 英维克（002837）—数据中心液冷龙头
数据中心液冷市占率25%，英伟达认证供应商，深度绑定AI算力产业链。AI服务器功耗提升带动液冷需求爆发，公司订单充足，业绩快速增长。作为算力配套核心标的，前期涨幅相对温和，补涨潜力大，今日有望随算力板块共振上涨。
9. 粤电力A（000539）—华南电力核心标的
3天3板，连板趋势明确，受益于广东用电高峰提前到来。绿电转型加速，新能源装机稳步释放业绩，火电业务盈利修复，业绩增长确定性极强。作为区域电力龙头，贴合算电协同逻辑，资金抱团明显，上涨动能持续。
10. 工业富联（601138）—英伟达核心代工厂
全球AI服务器核心代工厂，英伟达订单饱和，深度受益于Blackwell架构服务器量产。同时受益于AI PC、服务器产业链高景气，业绩稳定增长。指数权重股，流动性极佳，易吸引机构资金布局，短期具备稳健上涨潜力。$华电能源(SH600726)$
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