一、个股挖掘
01步步高：胖东来调改效应持续扩散
驱动：5月29日胖东来调改效应持续扩散，步步高4天3板，中央商场、茂业商业、东百集团等多股涨停。
消费复苏：胖东来调改效应带动零售板块活跃，618临近家电、酒水等品类热销。
主营业务：公司主营商品零售，以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。
02香江控股：城市更新规划带动十万亿投资
驱动：5月29日城市更新"十五五"规划出炉，将带动十万亿元级投资，地产和地下管网异军突起。
城市更新："十五五"规划将带动十万亿元级投资，深圳楼市新政满月成交同比增33%。
主营业务：公司主要从事房地产开发、物业管理等业务，拥有多个城市更新项目。
03华电能源：多地电力负荷连创新高
驱动：5月29日多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度，绿电直连开启消纳第二通道。
电力需求增长：多地电力负荷连创新高，算力用电需求年均或增超千亿度。
主营业务：公司主要从事电力生产、热力生产和供应等业务。
04华锋股份：MLCC继续涨价
驱动：5月29日MLCC继续涨价，意法半导体再发涨价函，铝电解电容龙头日本贵弥功计划夺回市场份额。
被动元件涨价：MLCC高容涨价70-80%持续发酵，铝电解电容龙头计划夺回市场份额。
主营业务：公司主营铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售。
05新亚电子：戴尔大涨带动AI服务器产业链
驱动：5月29日美股戴尔周五大涨近33%，创最大单日涨幅，超微电脑涨超11%，慧与科技涨近13%。
AI服务器景气：戴尔大涨带动AI服务器产业链，微软下周发布英伟达处理器Windows PC。
主营业务：公司主要从事消费电子及工业控制线材的研发、生产和销售。
二、市场消息
粤传媒：文章提到AI应用板块多股涨停，粤传媒作为涨停股之一，受英伟达CEO黄仁勋发布新AI模型Nemotron 3 Ultra及MiniMax启动A股IPO消息驱动。
英力股份：报道称台北国际电脑展即将举行，英伟达发布面向Windows系统的新款处理器，英力股份作为AI PC概念涨停股，直接受益于行业事件催化。
粤电力A：据南方电网数据，5月25日-28日电力负荷连续四天创新高达2.75亿千瓦，打破季节性规律，粤电力A作为电力板块领涨股获资金追捧。
巨化股份：机构指出半导体PFA全球供需紧张，2025年需求约2万吨，巨化股份作为氟化工龙头涨停，反映市场对高端材料国产替代预期。
圣阳股份：宁德时代首席科学家吴凯明确表示今年将规模量产钠离子电池，圣阳股份作为钠电池概念股涨停，直接绑定产业进展消息。
新时达：OpenAI官宣进军机器人赛道叠加英伟达联手宇树科技打造人形机器人，新时达作为机器人概念涨停股获事件驱动。
三、潜伏机会
【消费升级】1至4月服务零售额增长5.6%，快于商品零售增速3.7个百分点；
【城市更新】国务院印发《城市更新“十五五”规划》，重点改造建成20年以上老旧小区；
【AI基础设施】戴尔业绩验证AI需求从GPU向整机/机柜/网络/存储等系统级需求升级；
【MLCC设备】荣旗科技参股公司获三环集团6000-7000万订单，预计下半年追加5000万；
【PCB层压机】合锻智能研制高温PCB真空热压机，为国内唯一掌握直接/间接热成型技术厂商；
【商业REITs】茂业商业成都茂业中心C塔REITs项目获交易所反馈，60%门店为自有物业；
【液冷服务器】广安爱众参股公司为中昊芯英液冷服务器供应商，PUE<1.05年消纳绿电15亿度；
【纯血鸿蒙】华为开发者大会6月12日举行，将发布HarmonyOS 7.0纯血架构及鸿蒙PC；
【AIPC生态】英伟达/微软/Arm联合预告"PC新时代"，雷神科技已发布AI Master系列AIPC；
【高温用电】广东电网负荷同比增0.61%创新高，深南电A南山热电厂为前海关键调峰电源
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