智微智能于2026年6月1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。本次发行拟募集资金总额不超过28.7亿元，扣除发行费用后将主要用于智算中心建设及运营项目（投入22亿元）以及补充流动资金和偿还银行贷款（投入6.7亿元）。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终由市场询价确定。此次定增尚需提交股东会审议，并经深交所审核通过及中国证监会注册后方可实施。
本次募投的核心方向是“智算中心建设及运营项目”，与公司近年来提出的“全面拥抱AI+”战略高度契合。公司已在智算业务领域布局端到端的全流程服务，涵盖算力规划、设备交付、运维调优、算力调度平台及租赁服务等。此举顺应了国家层面推动“东数西算”、构建全国一体化算力网、深入实施“人工智能+”行动的政策导向。从披露信息看，公司前次IPO募集资金截至2026年3月底使用进度为86.02%，剩余资金仍在按计划投入，本次再融资的必要性与合理性将在后续的可行性分析报告中进一步阐述。
由于本次发行将增加公司总股本，在募集资金产生效益前，存在短期内摊薄即期回报的风险。公司已对此进行测算：在2026年净利润持平的假设下，发行后基本每股收益将从0.68元降至0.66元。为此，公司承诺不向参与认购的投资者提供财务资助或补偿，并制定了加强募集资金管理、加快募投项目实施进度等填补回报措施。控股股东、实际控制人及董监高也对切实履行相关承诺作出了声明。
值得注意的是，公司近期股价波动明显，5月下旬曾出现单日盘中涨超5%或跌超5%的情况，5月20日成交额创下近十个月新高，反映出市场关注度显著提升。本次定增预案的推出，叠加其在工业物联网、边缘计算、AI硬件等热门赛道的布局，可能进一步影响市场预期。不过，该事项最终能否成功实施仍存在不确定性，取决于股东会表决结果及监管机构的审核注册进展。
本文作者可以追加内容哦 !
