重大资产重组！601555披露新进展

$东吴证券(SH601555)$  

6月2日晚，东吴证券（601555）披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。此次披露的草案较3月13日披露的预案在交易方案、标的定价、交易对方、风险提示、信息披露等多个方面完成细化与更新，标志着这起江苏本土券商整合事项进入实质性推进阶段。

根据草案，东吴证券拟以发行股份及支付现金方式，向常州投资集团有限公司等60名交易对方购买其持有的东海证券83.68%股份，交易总价确定为115.19亿元，其中股份对价107.86亿元，现金对价7.32亿元，现金对价来源为上市公司自有资金。与预案相比，交易对方由61名调整为60名，原交易对方常州泰辰担保投资有限公司退出，标的资产比例由83.77%相应调整为83.68%，公司已明确该调整不构成重组方案重大调整。

本次交易以2025年12月31日为评估基准日，采用市场法评估，东海证券100%股权评估值为137.65亿元，增值率40.76%，交易价格在此基础上经各方协商确定，彻底明确了预案中尚未确定的交易作价。股份发行价格维持定价基准日前20个交易日股票交易均价，即9.46元/股不变，发行股份数量约11.40亿股，最终数量以上交所审核通过、证监会注册同意为准。