芯原股份 — 芯片设计服务+半导体IP授权+Chiplet+一站式定制,芯片定制方向
雅克科技 — 半导体材料+前驱体+HBM存储+面板光刻胶,半导体材料方向
世运电路 — PCB+汽车板+AI算力板,PCB方向

芯原股份做的是芯片设计服务和半导体IP授权,简单说就是帮别人设计定制芯片、再把自己的IP授权出去。卡的是Chiplet和一站式定制这条线,AI和各种定制芯片需求起来的时候,这种设计服务环节是跟着受益的,后面看定制订单的延续。

雅克科技做半导体材料,主力是前驱体和光刻胶。半导体材料是国产替代里壁垒比较高、海外份额还很大的一块,前驱体又和存储、HBM的扩产挂钩,卡的是材料国产替代加存储扩产这条线,后面看下游晶圆厂和存储厂的需求。

世运电路做PCB,主要在汽车板上,这两年也往AI算力板这个方向延伸。卡的是PCB这条线里汽车和算力两个增量方向,后面看汽车和AI服务器需求的拉动。

以上仅为个人观察和思路记录,基于公开资料整理,不构成任何操作建议。股市有风险,请独立判断。

$芯原股份(SH688521)$ $雅克科技(SZ002409)$ $世运电路(SH603920)$ 

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