AI硬件板块全线触底反弹，CPO赛道领涨走强，核心标的同步大涨。
从盘面规律来看，经历前期连续回调后板块快速修复，印证AI算力仍是当前市场核心主线，行业基本面逻辑未发生动摇。
发声：行业龙头提振信心
近日，黄仁勋活跃在各个场合。6月2日，台北2026台北电脑展上，光互连龙头CEO与黄仁勋同台参会，黄仁勋公开看好该公司有望成长为万亿市值企业，直接提振资金做多AI硬件的信心。
新技术：算力互联全新技术方案
消息方面，近日，全球首条S+C+L三波段(短波段+常规通信波段+长波段)超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。该新型光缆线路成功突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国在空分复用光纤与多波段融合技术领域迈入商用化新阶段。
这一技术为智能时代算力互联及超大带宽传输提供了全新技术方案，已成为AI算力基础设施、全光网络建设以及5G-A/6G通信演进的核心升级方向，具有广阔的应用前景。
量产：NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术已全面量产
英伟达近期宣布，其Spectrum-X以太网硅光技术现已全面进入量产阶段。新一代Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术(CPO)构建，专为支持Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂而设计。
与传统收发器网络相比，该技术可实现能效提升5倍、AI正常运行时间提升5倍、部署时间缩短1.3倍，为AI算力基础设施建设提供关键技术支撑。
基金经理视角：算力长期确定性较强
宏利基金孙硕（$宏利复兴混合C(OTCFUND|017612)$、$宏利成长混合(OTCFUND|162201)$、$宏利绩优混合C(OTCFUND|015576)$基金经理）看好算力基建的发展空间。
他认为，当前Coding Agent等编程领域就有望支撑千亿级市场规模，未来叠加多模态应用落地，行业空间潜力巨大。孙硕在北美调研时就发现，很多创业者苦于算力不够，导致想法无法落地，可见算力长期发展确定性较强，但具体发展节奏仍需动态跟踪。
本轮AI创新周期的强度、迭代速度可能超过历史上任何一轮，过往历史经验的参考价值相对有限。我们更倾向于以建设性和发展性的眼光去看待问题，紧密跟踪产业变化，保持开放的心态，并做好应对试错成本的准备。
注：观点来自宏利基金公众号。相关观点仅代表基金经理结合当前市场的判断，观点仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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