每年A股都有夏炒电规律，但2026年电力和往年不一样，不再是短期天气炒作，高温+AI耗电+政策落地三重利好支撑，旺季行情刚刚启动。
第一，高温提前到来，用电负荷接连刷新纪录。
南方多地早早出现持续高温，居民空调用电暴增，工厂复工满产，中电联预判今年夏季全国最高用电负荷突破16亿千瓦，新增用电接近9000万千瓦，局部用电缺口拉大，市场化电价上浮，火电、水电发电量稳步提升，二季度业绩稳步改善。
第二，AI算力变成长期新增用电，电力新增稳定刚需。
以前用电只有居民和工业，现在大数据中心、AI算力园区全天候耗电，算力用电量每年大幅上涨。算力不停扩建，电力需求就持续抬升，电力从传统公用事业，变成AI上游刚需品种，打开长期成长空间。
第三，火电盈利改革落地，稳定性大幅提升。
容量电价常态化落地，火电不再只靠卖电赚钱，新增容量保底收入、调峰服务费，煤价波动影响变小，不少火电企业利润改善。加上十五五电网大额投资，电网、电力设备订单持续放量，全产业链受益 。
细分三块简单梳理：
1、火电：旺季发电量抬升，业绩弹性最大，优选低位高股息央企；
2、水电：汛期来水变好，零燃料成本，分红稳健，震荡市避险首选；
3、风光绿电：夏季光照充足，叠加算力直购绿电需求，长线具备配置价值。
操作思路：不追连续大涨高位，逢板块回调分批低吸，吃整轮迎峰度夏旺季行情，求稳健收益，不盲目短线梭哈。
温馨提示：内容只做交流参考，不构成任何股票买卖建议。
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