$怡@100倍的老汉:G5这个事情现在不用考虑，日本有G5，但日本现在自己减产，断供中国，韩国供应减半。但存储芯片产能全球在扩张，电子级光刻胶溶剂的需求却在爆发式增长，供应减少，需求大增。这就是为何市场一再跳价的原因。现在市场选择用怡达的G4+来替代原先日本的G5，不但中国的大厂，还包括韩国的海力士这些，因为除了日本外只有怡达的货目前是能替代来用的。日本G5的现货价和怡达的G4+目前存在12000左右每吨的差价，导致市场预期怡达在6月还会上调长协价，因为供需差，议价权都在怡达。还有一点，即使日本恢复原先产能，全球的供需差依然有很大缺口，更变态的一点，除了怡达的泰兴二期的5万吨新增产能，全球范围在三年内无其他新增产能，而现在大家都知道永远缺储存，因此市场需求量的增幅要远远大于产能的增幅。所以在将来相当长的一段时间内，供需缺口都会存在，这会导致产品还会不断涨价。所以这次的怡达股份的逻辑和上次的正丹股份完全不同，正丹是一波流，而怡达股份是长牛，两年内是10-20倍，市值达到500-1000亿，成为半导体大牛市中的明星股之一。股份(SZ300721)$