上午的盘面看下来，我最大的感受就一句话：
指数很平淡，但资金其实一点都不平静。
上证指数和深成指基本维持震荡，表面看波动不大，但盘面内部的分化已经越来越明显。前期强势的电力、部分资源方向开始出现分歧，而科技线内部则不断轮动，资金明显在寻找新的进攻方向。
最近很多朋友喜欢研究指数涨跌，但我觉得现阶段真正值得关注的并不是指数，而是资金流向。
因为市场现在不缺资金，缺的是能够持续吸引资金、形成赚钱效应的主线。
上午我重点观察的依然是科技方向，尤其是光通信和算力基础设施相关板块。
逻辑其实没有变化。AI的发展不会因为几天调整就结束，算力扩张也不会因为短期波动停下来。市场情绪会反复切换，但产业趋势往往比情绪走得更远。
最近我一直在关注一个现象：资金开始逐渐从单纯炒概念，转向有产业逻辑和业绩支撑的方向。而光通信恰好符合这一特点，所以即使板块内部有分化，资金依然反复回流。
在我看来，板块强弱最重要的不是大涨，而是在分歧的时候有没有资金愿意接。
从上午的表现看，这条线暂时还没有被资金放弃。
资源方向今天相对偏弱，厦门钨业也出现调整，不过我认为更多属于正常震荡。最近市场其实是科技和资源两条线交替表现，没有谁形成绝对主导，因此我对当前行情的理解依然是轮动，而不是单边主升。
这种市场里最忌讳的就是来回追涨杀跌。
今天追最强，明天换热点，很容易两边挨打。
再说说自己的持仓。
$鼎捷数智(SZ300378)$依然是我今天关注度最高的一只票。减持公告出来后，短线情绪受到影响是正常的，但我目前还没有下车。
我的判断没有变化：减持影响更多是短期情绪，不一定改变公司本身逻辑。
上午最低已经回踩到35元附近，而这个位置也是我重点观察的支撑区域。只要支撑能够稳住，说明资金并没有完全放弃这里，我愿意继续观察；如果后面有效跌破并且承接明显不足，我会考虑及时调仓，把资金切换到更强势的方向。
交易最重要的不是死扛，而是效率。
$中天科技(SH600522)$上午表现基本符合预期。虽然光通信板块内部有分歧，但资金承接仍然存在。我买入它本身看中的就是光通信和海缆双重逻辑，目前来看逻辑没有发生明显变化，所以暂时继续观察。
$长飞光纤(SH601869)$虽然昨天已经兑现了一部分利润，但依然是我重点跟踪的标的。如果后面光通信继续强化，它大概率还是绕不开的核心品种之一。
至于厦门钨业，上午走势偏弱，但整体仍处于正常波动范围内。资源股本身就不是高弹性情绪票，我更关注趋势是否被破坏，而不是半天涨跌几个点。目前来看，我会继续跟踪观察。
对于下午，我没有太强的主观预判。
因为最近市场最大的特点就是轮动快。
与其预测哪个板块一定会涨，不如观察资金下一步准备去哪里。
如果下午科技方向继续获得资金回流，那么光通信这条线仍然值得重点关注；如果资金切换到新的热点，我也会尊重市场给出的答案。
最近我越来越认可一句话：
方向可以判断，节奏必须跟随。
涨跌在水面上，资金在深水里。
——深水船长
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