科创半导体材料设备、煤炭等权、中证煤炭等涨幅居前，工业有色、细分有色以及中证有色跌幅居前。A股半日成交1.7万亿左右，缩量近2000亿元。个人观点如下（数据截止13点31分）：
（1）CPO概念今天下跌，科技内部分化，不过中长期逻辑确实没什么问题，所以阳光个人下一次探底之后还是要考虑参与一下的。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。
（2）科创芯片指数上涨，外部禁令影响，国产替代逻辑很强，资金继续抱团，短期可能还有冲高空间，如果阳光个人有仓位还是会考虑格局的，没仓位就先不追了。相关基金$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。
（3）CS电池指数下跌，九转低9，中期逻辑没问题，感觉修复行情越来越近了，不慌，阳光个人继续拿着。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。
（4）电网设备主题指数上涨，良好的防御性风险，维持逢调布局的判断，今天阳光个人继续观望。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。
（5）工业有色指数跌幅较大，中东局势多变，反复性强，所以昨天顺势高抛了，阳光个人等后续跌到位了再考虑接回，如果一直区间震荡其实也很舒服。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。
（6）港股通互联网指数下跌，受到中美金融谈判不确定性压制，短期回调，不过月线级别九转低8，也是AI商业化的一部分，所以中长期来看，左侧布局也是可以的。阳光个人继续持仓待涨。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。
（7）港股创新药指数继续下跌，日线九转低7，明天继续下跌的话，阳光个人考虑再加一些。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。
（8）纳斯达克100指数隔夜继续下跌，短期也没有办法参与波段，场外没有纯正的美股基金有额度了，所以阳光个人维持日定投美股相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币A、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等，目标是定投到整体仓位的20%左右。
个人股基动作：美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。更多债基和固收+基金操作思路，14点30分左右再聊。
每天13点半股基思路，我们不见不散！
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