大盘集体走弱、科创逆势飘红！半导体分化！

今天早盘大盘全线回调，四千多只个股飘绿，唯独科创50顽强收涨0.72%，芯片整条产业链韧性拉满。

行业面利好实打实落地，WSTS最新预测，AI算力需求爆发带动2026年全球半导体规模冲破1.5万亿美元，国内电子化学品等上游材料，跟着国产化提速需求持续走高。

盘面内部明显分化，CPO、光刻机、AI算力前期热门短线回落，资金避险情绪升温；但存储芯片、半导体材料逆势走强，板块整体小幅收涨近2%。制造端涨跌参半，设备+材料稳稳承接资金，成为当下资金首选方向。

三重逻辑托底行业景气，一是AI疯狂扩容催生存储超级周期，不是短期涨价，是实打实的需求扩容；二是国内各大晶圆厂加速扩产，国产替代从政策落地变成实实在在的订单兑现，设备、材料订单陆续落地；再加三期大基金持续加码上游，助力国产产业链从技术攻关迈向规模化量产。

麦爸觉得虽说短线板块震荡分化，但产业上行逻辑没破，调整反而慢慢酝酿布局机会。

风险提示：内容仅个人复盘分享，不构成投资建议！

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