黄仁勋重磅表态支持数据中心互联需求，带动A股科技再度大涨。

【消息面】
黄仁勋重磅表态支持数据中心互联需求，隔夜美股光模块及光芯片龙头暴涨，费城半导体指数大涨5.87%，带动A股科技昨天再度大涨，但伴随着市场分化加剧及加速上涨，引发部分投资者担忧，叠加海外关税层面有所扰动，导致A股下午快速回落，尾盘有所反弹。
【宏观解读】
1、经历了长期上涨，全球投资者对AI算力扩张步入深信不疑阶段。
2、海外映射带动昨天A股冲高，通信、电子涨幅领先，其他方向表现低迷。
3、随着上午科技股的冲高，摆到投资者面前的问题又成了对估值及周期位置的担忧，工业富联市值超越贵州茅台、中际旭创股价超越茅台、联讯仪器价格突破2000块、多只个股放量加速上涨等等，诸类事件对经历A股多轮周期的投资者而言，难免有恐高情绪。
4、叠加下午美国关税政策调整、以及欧洲贸易存在的潜在政策担忧等，科技板块迎来一波跳水，获利资金兑现意愿强，市场跌速较快，尾盘担忧情绪有所缓释，指数反弹。
5、我们认为昨天走势是近期行情的缩影，基本面的强劲、6月海外科技发布会等密集催化形成支撑，而高估值、市场分化则有所制约，行情大概率以震荡为主，波动加剧是常态，追涨策略的有效性降低，风格层面配置需更加均衡。$华夏人工智能ETF联接C$

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