看好
双星新材
依托光伏装机扩容、AI终端光学元件需求抬升，新材料行业需求稳步落地。双星新材涉及光学膜多类细分赛道，产品适配光伏、电子显示两大应用场景，昨日盘面稳步上行，走势贴合新材料细分赛道运行节奏，场内资J承接状态平稳。
不少人面对指数回落容易产生焦虑，其实本身运行依托自身产业逻辑，大盘短期波动很难改变品种中期运行方向。只要下游订单持续落地，基本面稳步兑现，就无需被单日盘面起伏干扰判断。
太极实业
紧跟芯片扩产浪潮，成熟制程投产提速带动封测、配套材料需求上行，芯片产业链景气度持续落地。太极实业涉及半导体封测与配套耗材领域，昨日在板块利好催化下盘面走强，顺势走出连续上行走势，场内资J稳步抬升。
热门赛道品种在大盘走弱环境里走出独立走势，是产业基本面扎实的直观体现，中途小幅换手震荡属于正常行情表现，不用因指数走弱盲目调整思路。
亨通光电
受益算力基建持续落地、海上风电项目落地，光电缆行业多线需求同步释放。亨通光电涉及光通讯、海工线缆双核心方向，昨日维持稳步抬升走势，板块轮动过程里走势韧性突出，资J换手有序。
赛道依托基建逻辑支撑，短期大盘情绪降温难以动摇中长期需求逻辑，短暂震荡不会改变上行趋势。
持有
华电能源
煤炭平稳运行叠加火电用电需求回暖，火电板块经营环境持续改善，绿电转型同步拓宽成长空间。华电能源昨日依托板块热度稳步走高，在大盘调整环境中守住上行节奏，资J程度偏高。
电力板块受益于供需优化，行业盈利端稳步修复，指数调整带来的波动多为短期情绪扰动，不用过度恐慌。
豫能控股
紧跟G内新型电力系统建设节奏，火电灵活改造、新能源装机稳步落地带动业绩改善。豫能控股昨日盘面大幅上行，充分受益电力板块结构性行情，走势贴合行业利好落地节奏。
行业与供需双重加持，上行逻辑扎实，高位小幅换手是资J良性交换，不必纠结单日盘面震荡。
京东方A
面板行业供需逐步改善，车载显示、AI配套终端屏幕需求持续放量，行业拐点稳步显现。京东方A昨日逆势走强，在大盘普跌环境里走出独立行情，多空博弈温和，走势稳健。
行业处于周期回暖阶段，以震荡抬升重心为主，单日涨跌不具备趋势指向，基本面回暖会持续托底盘面。
整体来看，今天市场大概率延续分化运行，芯片、煤炭、电力这类昨日逆势走强的方向仍有望获得资J留意，消费、油气前期回落板块或延续休整。立足个谷所属赛道基本面，理性看待指数震荡，依托自身逻辑平稳应对盘面变化即可。
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