全球存储芯片供需格局持续偏紧，6月2日存储龙头在COMPUTEX期间官宣未来五年晶圆产能整体翻倍，管理层预判AI算力、AIPC扩容带来的HBM、DRAM紧缺行情或将延续至2030年。叠加机构大幅上调存储龙头目标估值，韩系存储大厂全品类产品接连涨价，HBM高端存储单品涨幅显著，存储板块盈利持续兑现，带动全球半导体存储产业链订单与业绩上行，上游材料、封测环节同步受益于产能扩张需求。（来源：财联社20260602《AI引爆存储需求！SK集团董事长：计划未来五年将晶圆产能翻倍》，相关个股仅作列示，不构成任何投资建议）
东方证券表示，Agent时代的服务器CPU需求或迎翻倍增长。经测算，AI服务器、Agent规划与其他AI基础设施2026/2027年驱动的服务器CPU需求量可达1778/2921万颗；2024年全球通用服务器出货量1200万颗，约2400万颗服务器CPU，Agent时代服务器CPU需求实现翻倍增长。（来源：东方证券20260420《算力重构，从模型训练迈向推理主导的新时代》）
近日，首届集微存储论坛在上海张江举行。与会嘉宾认为，2025年至2027年供需比整体处于供不应求状态，存储芯片涨价趋势有望持续，2027年或成为观察价格趋势的转折之年。但需提及的是，2026年第二季度的存储价格涨幅环比有所收窄，短期可能面临盘整。值得注意的是，AI算力增长由云端训练加速转向端侧推理，为具有低功耗、快速响应优势的利基型存储（包括小容量DDR3/DDR4、NORFlash、SLCNAND、EEPROM等）带来新机遇。叠加国际巨头纷纷将产能转向高毛利的HBM（高带宽存储）等产品，相关国产芯片公司有望迎来新增长。（来源：上海证券报20260602《端侧AI驱动下一轮增长，国产存储芯片迎新机遇》，相关个股及产品仅作列示，不构成任何投资建议）
西南证券表示，在全球存储行业高歌猛进的大背景下，国内存储企业依托工程师红利，完善的基建设施与产业链配套等优势，正以惊人速度崛起，本土企业依托自主架构创新与工艺迭代，产能持续扩张、良率稳步提升，推动中国存储从规模增长转向技术引领。（来源：西南证券20260311《存储行业专题报告：需求爆发&供给刚性，存储超级成长周期》）
布局AI需求+国产替代双主线催化下的科创芯片板块，可关注指数化投资方式，解决产业链环节复杂、投资分析难度高等难题！
市场上芯片相关指数众多，选取当下热门的科创芯片、半导体等指数进行比较，可以发现，虽然均聚焦为芯片板块，但在指数编制上却大有不同。一句话总结：科创芯片指数聚焦芯片核心环节，“含芯量”更高，弹性强，成长性高。
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料不代表任何基金产品法律文件，特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
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