$半导体设备ETF易方达(SZ159558)$ 龙头股是三星海力士美光，我们这边都是跟涨，所以如果它们都崩了我们这边不可能不跟。这轮牛市主线主要就是英伟达主导Ai相关。昨晚博通这么好的业绩也被下杀，随着业绩不断超预期，分析师的预期也越来越高。
其实股票市场本身就是提前反映业绩的。千万不要事后找原因。
股票市场就是买预期卖事实，当股价高位的时候出利好更容易利好兑现。
上次看有人说长鑫如果上市就会扩产，上游的半导体设备材料会出业绩，但是我又在思考一个问题，貌似股价已经过度反映了吧？
这一切的一切都需要下游的Ai应用商业模式跑通，目前来看，应用这块主要是数字软件，比如金山软件。
目前都在搞数据中心，但是就是比谁的底子厚，需要足够的现金流，如果Ai应用端商业模式被证伪，那么就很有可能是英伟达最先死。目前这个游戏就是微软，谷歌，open ai是硬件端的三个最大买家，如果一直烧钱也不太可能吧！
再说说趋势吧，目前已经有点走坏迹象，如果是看大盘炒股，那一定要明白主线是什么，长鑫上市即巅峰，每个巨无霸上市的时候业绩都不错，估计定价也不低，马上就要利好兑现，上市两周后，市场应该就会恢复正常，如果半导体设备这个指数如果调整空间足够，那么确实是买点，如果还往上攻那么就得当心利好兑现了。
一定不要冲动，特别是下跌趋势的时候！
最后就是仓位控制，买任何股票都不要超过总资金的10%,要不然你不可能拿的住，用仓位来控制波动，动不动就梭哈晚上睡不好觉！
是不是倒车接人谁也不知道，但一定要敬畏市场，控制仓位，创业板已经不便宜了！
下半年是Ai应用证伪阶段，如果还不能出现一个赚钱的产品，还靠免费拉用户的话，大概率下游就会出现大幅减少资本开支的情况！
顺势而为，方得始终！强者思维就只看强势股，千万不要去买还在下跌趋势的品种，因为没有底，纯靠碰运气！
#收盘点评# #AI硬件股大回撤，倒车接人or见顶信号？# $上证指数(SH000001)$ $纳斯达克(QQZS|NDX)$ #盘逻辑：深度解析，理清投资思路#
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