$兆易创新(SH603986)$  

 英伟达开始是卖组合，GPU大模型芯片+存储芯片+光模块，

现在HBM高端存储未来几年产能被微软，苹果英伟达抢完了，英伟达没有更多的存储，配置他的GPU出货，这样下去销售受影响。

英伟达想出一招，存储减一半配置，从192降到96，留出插口空间，让客户自己配置存储卡，那样英伟达不会因为存储紧张而出货芯片下滑，配置减半，有的存储配置，又可以多买出一倍的芯片，让那些客户自己去抢，自己去寻找存储，但这样整个市场而言紧张，会更拿不到存储卡，英伟达都拿不到的份额，客户更难，也抢不过苹果，微软，给产能进一步制造缺口。

英伟达，把抢高端存储的锅，抛给了客户自己，比如阿里，腾讯，京东，他们也抢不过苹果，微软。

只能预定国内的长鑫，长存，他们两兄弟要爆单，明年不小心盈利2000伊，英伟达存储配置减半，利好国内存储，兆易创新，江波龙，德明利，佰维存储，利好整个国产替代，设备，封装，检测，材料，芯片制造产业链，利空海力士，三星，美光，我们的杀跌纯粹调整或浑水错杀。