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存储芯片！

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SemiAnalysis关于英伟达最新Vera Rubin服务器存储芯片降配的研报，引发国内外存储芯片大跌。

深入分析会发现，其实并不是需求降低导致存储芯片降配，而是原192G的CPU侧SOCAMM存储芯片的良率低，达到不英伟达三季度出货量要求，所以英伟达转而采用96G。

本质是市场需求火爆，HBM挤压其他存储芯片产能，导致192G SOCAMM产量跟不上，转而采用96G SOCAMM。

那么结论就是，近期算力基础设施产业链确实涨的太多了，特别是存储芯片，所以市场借助非农数据，以及非实质性利空的研报杀跌洗p。

【免责声明：以上仅为博主个人投资笔记，不构成任何投资建议，投资有风险入市需谨慎，投资风险盈亏自负】

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