$光莆股份(SZ300632)$ 光通信板块的长期增长逻辑没有变，甚至还会加强，短期也要受到AI叙事震荡的冲击，但AI发展趋势不会改变，所以光通信的发展空间是星辰大海。光通信替代电通信是科技发展的必然，AI的发展只是加速了这一进程，但在很长时间里这两种方案还会并存或者混合使用，只是光传输的占比必将越来越重，特别是那些重要的、高端科技领域，一定会采用光通信替代电通信，所以光通信板块短期受到冲击反而是一次低吸机会。
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