一、已完成官方认证/适配（100%可验证，有盖章文件/项目落地）
1. 中兴微电子（珠峰1.0服务器CPU）
- 适配状态： 已完成联合兼容性认证（2026.03），双方盖章生效。
- 公开证据：你之前提供的官方认证文件，SD85104与珠峰1.0运行稳定、性能达标。
- 订单逻辑：中兴服务器年出货约10万台，假设10%采用国产互联方案，单台服务器需4颗PCIe 5.0芯片，对应需求约4万颗，按4500元/颗测算，对应营收约1.8亿元。
2. 华为昇腾（910B/950 AI芯片）
- 适配状态： 已完成适配，910B批量供货、950小批量试产。
- 公开证据：券商研报、联通星罗智算平台项目落地，昇腾910B节点已部署数渡芯片。
- 订单逻辑：昇腾AI服务器2026年出货目标约30万台，假设15%采用国产互联方案，单台需4颗，对应需求约18万颗，对应营收约8.1亿元。
3. 中科海光（系列CPU）
- 适配状态： 完成适配测试，进入信创服务器供应链。
- 公开证据：产业链调研、信创服务器厂商公开信息，已列入国产化备选方案。
- 订单逻辑：海光服务器年出货约50万台，假设8%采用国产互联方案，对应需求约16万颗，对应营收约7.2亿元。
二、小批量导入/试点供货（有项目落地/客户验证，非公告口径）
1. 寒武纪（MLU系列AI芯片）
- 适配状态： 完成方案验证，小批量试点待启动。
- 公开依据：券商调研纪要，已完成对接测试，适配MLU架构。
- 订单逻辑：寒武纪AI服务器年出货约5万台，假设20%采用国产互联方案，对应需求约4万颗，对应营收约1.8亿元。
2. 平头哥（阿里倚天系列CPU）
- 适配状态： 完成适配，阿里云磐久集群部分节点试点。
- 公开依据：产业链调研、云厂商公开信息，已进入供应商名单。
- 订单逻辑：阿里服务器年出货约20万台，假设5%采用国产互联方案，对应需求约4万颗，对应营收约1.8亿元。
3. 昆仑芯（百度系列AI芯片）
- 适配状态： 适配测试中，待进入集采流程。
- 公开依据：券商研报，已启动内部验证。
- 订单逻辑：百度AI服务器年出货约3万台，假设30%采用国产互联方案，对应需求约3.6万颗，对应营收约1.62亿元。
三、测试/适配中（无公开认证，处于客户内部流程）
1. 摩尔线程（国产GPGPU）
- 适配状态： 适配测试阶段。
- 公开依据：摩根士丹利产业链调研，正在推进兼容性验证。
- 订单逻辑：服务器GPU年出货约2万片，按8卡服务器测算，对应服务器约2500台，需求约1万颗，对应营收约0.45亿元。
2. 天数智芯（国产GPGPU）
- 适配状态： 适配测试阶段。
- 公开依据：券商调研纪要，已完成初步对接。
- 订单逻辑：服务器GPU年出货约1万片，对应服务器约1250台，需求约5000颗，对应营收约0.225亿元。
3. 壁仞科技（国产GPGPU）
- 适配状态： 适配测试阶段。
- 公开依据：产业链调研，处于客户内部验证流程。
- 订单逻辑：服务器GPU年出货约1万片，对应服务器约1250台，需求约5000颗，对应营收约0.225亿元。
4. 燧原科技（国产AI芯片）
- 适配状态： 适配测试阶段。
- 公开依据：公开信息，正在推进方案验证。
- 订单逻辑：AI服务器年出货约2万台，假设20%采用国产互联方案，对应服务器约500台，需求约2000颗，对应营收约0.09亿元。
核心结论（按确定性分级）
- 高确定性：华为昇腾、中兴、海光的适配与导入，已支撑起2026年6亿元营收目标的核心盘。
- 中确定性：寒武纪、阿里、百度的导入若顺利推进，将带来额外3-5亿元的弹性增量。
- 低确定性：摩尔线程、天数智芯、壁仞、燧原等厂商的适配进度，需持续跟踪客户验证结果。
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