周日重新理了下市场，没那么多故事，直接看资金。最火的还是科技。
1、半导体/芯片（自主可控）
逻辑一直在发酵。设备和材料端有资金反复在做右侧承接，核心品种的力度很明显。明天主要看前排连板出现分歧时，资金的卡位态度。
盘面标杆： 中芯国际 、 北方华创。
2、消费电子（AI端侧硬件）
年中科技大会临近，AI落地手机和PC的预期在升温。上周五盘面上已经有资金在提前抢跑了，重点看后续的催化持续性。
盘面标杆： 工业富联、 立讯精密。
3、红利高股息（防守属性）
市场缩量震荡下的避险选择。资金相对谨慎时，电力、公用事业等板块天然能吸引稳健资金抱团，更多体现的是防守。
盘面标杆： 长江电力 、 中国神华。
目前仓位：空仓。
周末只整理思路，明天开盘等资金自己走出来，再看谁有持续性。
纯个人复盘记录，理性投资，严控风险。
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