兄弟们，今晚复盘的时候，我先看了一圈周末全球市场的重要消息。这个周末最值得关注的，不是A股本身。而是全球科技圈。
因为北京时间今晚，苹果WWDC开发者大会正式召开。最近市场对于苹果AI布局的关注度越来越高。过去一年大家讨论最多的是英伟达、OpenAI、微软。
但今年开始，市场开始关注另外一个问题：AI到底什么时候真正走进普通人的生活？
而苹果作为全球消费电子龙头，它对于AI的布局，很可能会影响未来市场对于AI应用端的预期。
与此同时，美国最新就业数据超出市场预期。这让市场对于美联储后续降息节奏再次产生分歧。
很多朋友可能觉得这些事情离A股很远。其实并不远。因为全球资金现在最关心的就是两个方向：一个是利率。一个是AI。而这两个因素都会直接影响科技成长股的估值。
再说回A股。过去几个交易日，科技方向的调整大家都看到了。尤其是AI算力、先进封装以及部分半导体个股。很多朋友最近最大的疑问就是：科技是不是结束了？我个人的看法还是没有变化。我认为目前调整的是情绪。并不是逻辑。
因为直到今天，我依然没有看到全球科技巨头减少AI投入。反而看到的是：微软在投。谷歌在投。Meta在投。苹果也开始全面发力AI。
所以从产业逻辑来看，AI仍然是未来几年最重要的科技方向之一。
再说说我目前持有的四只票。先说华天科技。最近调整幅度确实不小。很多朋友已经开始担心先进封装是不是走完了。但从行业角度来看，随着AI芯片性能越来越强，先进封装的重要性其实也在不断提高。
【老陈目前预期】
$华天科技(SZ002185)$我对于华天科技的第一目标依然是22元附近。如果后面先进封装重新获得资金关注，那么24元至25元区域依然是我的重点观察位置。再说长电科技。周末我专门看了一下公司刚刚披露的股东大会公告。利润分配方案通过。中期分红授权通过。与华润集团合作议案也顺利通过。整体来看，公司层面没有出现明显分歧。对于长期资金来说，这属于稳预期的消息。虽然短期未必能直接刺激股价。但至少说明公司经营层面依然稳定。
$长电科技(SH600584)$我对于长电科技依然先看90元附近。如果先进封装未来重新成为市场重点方向，那么100元整数关口依然值得期待。
$工业富联(SH601138)$再看工业富联。最近跟随AI算力一起调整。但我一直认为，工业富联最大的价值不是概念。而是真正受益于AI服务器建设。这一点并没有发生变化。我依然先看前高88元附近。如果AI算力资金重新回流，90元以上依然是我关注的区域。
最后说说利通电子。最近争议最大的一只。前面跌停的时候，我在180.38元附近补仓了400股。很多朋友觉得我是在接飞刀。也有人觉得我是在左侧布局。其实我更愿意把它理解成按照计划执行。目前我的持仓成本已经下降到188元附近。如果AI算力方向重新获得资金认可，我依然认为利通电子有机会重新挑战214元附近前高。如果突破前高，220元至230元区域依然值得关注。不过四只票里面，它的波动也是最大的。所以风险同样最大。
说实话，现在市场最大的分歧就在这里。有人认为科技已经见顶。有人认为这里只是山腰。而我更愿意尊重市场。因为真正的大行情，从来都不是一路上涨。而是在不断分歧、不断洗盘、不断换手中走出来的。
我现在重点关注三个方向。
第一，苹果AI大会之后，市场对于AI应用端的预期会不会发生变化。
第二，AI算力资金什么时候重新回流。
第三，先进封装能否重新成为半导体内部最强方向之一。
如果这几个方向重新形成共振，我觉得科技主线依然没有结束。
兄弟们，你们觉得最近这波科技调整，是洗盘还是见顶？
华天科技、长电科技、工业富联、利通电子，这四只票你们最看好谁？
评论区聊聊。
如果觉得老陈的复盘对你有帮助，也欢迎点个关注。以后每天晚上八点半左右，我都会和大家一起看看全球消息面、A股热点、AI算力、半导体以及那些真正可能影响市场的重要信息。
以上仅为个人复盘思考和交流分享，不构成任何投资建议。股市有风险，交易需谨慎。
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