预期太一致了会不会反转？

$光库科技(SZ300620)$  感觉周末一片哀嚎，因为5号美股LITE及英伟达均出现大跌，对光库科技肯定是有压力的，但看信息可以知道，美股下跌的原因跟业绩没有关系，是美国非农超预期，再加上加息预期抬升，和美债收益率上行导致的，这全属于美国国内的一些事情导致的，获利资金借机获利出逃，（但这样A股也要跟着买单，无语了）。

美股光器件全线杀跌会直接压制A股板块情绪，周一开盘承压，短线震荡回调是不可避免的，但不知道大家有没有想过一个问题，就是现在的下叠的“预期”那么一致，那现实会不会出现反转呢？因为股市都是反人性的，当大家都在“一致”的卖出下叠的时候，诛力会不会在收集筹码一路拉高来个深V呢？但这仅是个人臆想。

那明天开盘光库低开3%～6%感觉应该是常态了，但很难连续下跌式崩盘，因为它的业绩在那放着呢，正常情况是一季度是淡季，二季度为传统旺季，再加上AI光模块集中放量，1.6T铌酸锂调制器满产交付，这部分基本锁定了70% 以上业绩，二季度不说会大超预期，小超一下预期还是没有问题的。所以说，后面不要求它大涨，连续下跌应该不会出现，这两天可能会下跌消化一下外围的利空，后面最不济的，也应该是上下震荡横盘整理一段时间。但中长线依然看好。

那如果像光库类的CPO、光通信等等真的横盘整理一段时间，哪什么板块会崛起领涨一段时间再轮动到CPO、光通信呢？有没有人感觉会不会可能是机器人呢？

因为周末刷到一个视频，说特斯拉的上海超级工厂里，第三代50台擎天柱机器人被部署于汽车总装车间，正在内部测试，主要承担座椅安装、零部件搬运等重复性工作，为大规模量产积累实操经验，说目前测试效果非常好，并正在稳步推进。

查信息可以知道，第三代擎天柱机器人大规模量产工作计划将在2026年7-8月在特斯拉弗里蒙特工厂正式投产，初期为低产量爬坡阶段。产能规划方面，弗里蒙特工厂改造后设计年产能达100万台，德州超级工厂长期规划年产能将达到1000万台。

目前全球人形机器人产业已形成“美国做AI大脑、中国做躯体零部件”的格局，中国掌握50%-70%的人形机器人核心零部件制造能力，在执行器，丝杠，减速器，电机等等方面，中国的零部件是美国机器人量产计划必不可少的支撑。

而在机器人产业爆发之后，首先拉起来最赚钱的，可能就是这些零配件供货商。说起这些供货商大家都是耳熟能详的，像三花智控，拓普集团，上海机电，绿地谐波，浙江荣泰，鸣志电器，卧龙电驱，兆威机电，五洲新春等等等等，但这仅是个人感觉，后面也可能不一定上涨，也可能会继续横盘。

如果选股，很多人首选的就是三花智控，拓普集团，因为这些大票会比较稳健。但要是看弹性，感觉丝杠的浙江荣泰和五洲新春，灵巧手的兆威机电都比较好，可能有人会说五洲新春是减速器，但五洲新春的新增长点就是滚柱丝杠，它是通过拓普间接一级供货，而荣泰是微型精密丝杠，头部手部丝杠的主力，后面最看好的，弹性最好的，应该就是荣泰了。但这仅是个人感觉，不喜勿喷，谢谢。