光模块散热龙头：深度绑定新易盛、中际旭创等头部厂商，800G光模块散热份额占国内1/3、海外50%，1.6T方案加速导入，受益全球高速光模块放量（2025年800G市场规模超100亿美元）
多场景增长驱动：
AI终端：北美大客户（苹果）AI手机/PC散热升级，石墨/VC用量提升，单机价值增长40%-50%；
服务器：液冷模组切入英伟达产业链，服务器散热需求爆发。
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