1）华锋股份 持续重点关注

高比容低压电极箔潜在国产替代王者，MLPC最核心原材料。
华锋股份 和西交大合作的高比容低压电极箔技术基本代表了全球最高水平。低压电极箔竞争格局极好，华锋是未来最可能大批量出货全球国产替代的企业。下游客户关系非常紧密，验证流程加速。华锋是未来最可能大批量出货全球国产替代的企业。
2）悦安新材 持续重点关注
羰基铁粉国内第一、全球第二，仅次于巴斯夫；未来有望取代巴斯夫成全球第一。
羰基铁粉是电感核心原材料，AI服务器TLVR电感刚需。公司是台达核心供应商，同时供货三星电机、TDK等，深度绑定头部供应链。
3）奥比中光
近期和董事长单独交流，深入学习战略和核心竞争力，欢迎预约路演或者电话交流