上周五美股跌幅比较大，其中一个原因是美联储加息概率提升，其实5月份美联储加息预期市场已经有所预期和反应。我们认为，最近美股、A股等市场科技股调整主要原因可能是近期科技股超额收益比较显著，有调整需要。

从A股市场看，上证指数5月中旬以来已经开始调整，并且今天上午跌到3938点，接近3月底市场调整相对底部区域。与此同时，26年A股上市公司利润增速有望10%左右增长，见底回升趋势或比较明显。

因此，我们认为当前A股市场系统性风险或不大，近期调整有可能是比较好投资机会。在业绩和流动性驱动下，我们仍然看好下半年A股市场行情。

从投资主线看，我们看好有望有产业趋势有基本面方向投资机会，包括科技和新能源中锂电等。临近中报，我们认为AI海外算力核心龙头调整幅度可能不会太大，因为业绩和估值有支撑。

下半年，市场可能会有再平衡过程，有产业有基本面行业有望轮动上涨，市场走势可能会更健康。近期市场调整，可能是比较好机会。

（注：数据来源wind，截至2026年6月8日。观点具有时效性，仅代表当前分析，观点根据市场调整可能会发生变化，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）

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