$瀚蓝环境(SH600323)$  转发自雪球

$瀚蓝环境(SH600323)$ 周末把瀚蓝又想了一下，信心还是很足的。主要是推演了今年明年业绩，以及调研了南海区污水处理费和垃圾处理费提高的情况。

瀚蓝自身去年17亿，穿透持股粤丰52%，7个月贡献2.74亿。今年一季度瀚蓝自身增量3200万，粤丰贡献1.27亿，粤丰单月4200万。还有4，5月同比贡献，按照0.85亿算。那么粤丰全年 2.74+1.27+0.85=4.86亿。下半年还有些增量，今年粤丰5亿问题不大。 瀚蓝自身有几个项目投产，供热增加，18亿问题不大。那么全年就是23亿，现在240亿市值后面还有分红，现在就是10倍估值！

瀚蓝还在推进粤丰100%收购，上周修改了方案，至少少发行1500多万股，这个明确利好。配套募资12亿，我觉得下半年询价的话，发行价应该高于25.38 10%以上，这个到年底再看。按照进度，年底基本上能落地。那么明年瀚蓝业绩推演一下，供热增加，南海大本营750吨，泰国增加半年，明年瀚蓝自身差不多19亿。粤丰明年全部贡献10亿+， 9亿多财务费用应该也有减少，明年29亿概率不低。

今年还有佛山污水处理费增加15%，抖音上调研，垃圾处理费从5元一月基本涨到13-15元一月，随水费征收。虽然有抱怨，但是大势所趋，只能习惯。