这盘前追踪好香香啊

$沪硅产业(SH688126)$  $DR晶丰明(SH688368)$  $新雷能(SZ300593)$  

昨晚到现在发生了什么？

昨晚美股那边炸了，费城半导体指数一口气飙了5.6%，美光涨了近10%，英特尔涨超11%，应用光电也涨了11%——美股芯片AI这一波大反弹，直接给A股今天的科技成长铺好了隔夜映射的底。

国内也没闲着，三重政策利好同时落地：国家数据局出了AI高质量数据集方案，金融监管总局开紧急维稳会议喊话严防系统性风险、引导长线资金入市，住建部和财政部联合宣布十五五5万亿城市更新规划。外盘反弹加政策托底，这个共振格局挺清晰的。

不过昨天A股三大指数跌得不轻，沪指-1.70%，科创50直接-4.30%，看着吓人，但说实话这更多是情绪性回调，不是基本面出了什么大问题。公募半年末调仓加上外围波动砸出来的坑，今天修复的概率不小。

今天最值得盯的方向很明确：AI算力硬件全链（光模块/CPO、存储芯片、液冷、PCB/CCL）——海外芯片反弹+国内算力政策+产业订单三重催化叠在一块了，而且6月8号被错杀的科技龙头，今天有修复动力。